2018年中國開關(guān)電源行業(yè)現(xiàn)狀與市場需求分析

我國開關(guān)電源應(yīng)用領(lǐng)域眾多 產(chǎn)業(yè)鏈完善

開關(guān)電源主要的原材料是變壓器、功率器件、電感器、電抗器等。開關(guān)電源屬于電子工業(yè)的基礎(chǔ)產(chǎn)品，下游涉及國民經(jīng)濟眾多領(lǐng)域，包括電信、郵政、銀行、證券、鐵路、民航、稅務(wù)、工商、石油、海運、航空航天、軍隊等。

目前，開關(guān)電源行業(yè)已形成了完善的產(chǎn)業(yè)鏈，上游國際主流元器件供應(yīng)商控制了開關(guān)電源IC芯片的制造技術(shù)，中游電源制造商根據(jù)其掌握的不同水平的電源制造專業(yè)技術(shù)和生產(chǎn)能力為下游客戶提供不同技術(shù)水平、類型的電源產(chǎn)品。開關(guān)電源行業(yè)下游為工業(yè)自動化控制、軍工設(shè)備、科研設(shè)備、LED照明、工控設(shè)備、通訊設(shè)備、電力設(shè)備、儀器儀表、醫(yī)療設(shè)備、半導(dǎo)體制冷制熱、空氣凈化器，電子冰箱，液晶顯示器，LED燈具，通訊設(shè)備，視聽產(chǎn)品，安防監(jiān)控，LED燈袋，電腦機箱，數(shù)碼產(chǎn)品和儀器類等領(lǐng)域。

圖表1：開關(guān)電源產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

行業(yè)市場持續(xù)穩(wěn)定增長 小型高頻化趨勢是趨勢

開關(guān)電源作為用電設(shè)備中必不可少的設(shè)備，應(yīng)用領(lǐng)域眾多，且不存在替代設(shè)備。因此其市場規(guī)模龐大。數(shù)據(jù)顯示，近年來中國開關(guān)電源銷售額保持持續(xù)穩(wěn)定的增長，2012行業(yè)銷售收入為989億元，2016年上升至1268億元，同比增長5.63%。預(yù)計2017年行業(yè)銷售收入將進一步上升至1347億元。

此外，我國電源開關(guān)在發(fā)展的過程中呈現(xiàn)出小型化、薄型化、輕量化、高頻化趨勢。因為，隨著電源開關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，用戶對開關(guān)電源便攜性要求越來越高。而在一定范圍內(nèi)，開關(guān)頻率的提高，不僅能有效地減小電容、電感及變壓器的尺寸，而且還能夠抑制干擾，改善系統(tǒng)的動態(tài)性能，因此小型化、薄型化、輕量化、高頻化將是開關(guān)電源的主要發(fā)展方向。

圖表2：2012-2017年開關(guān)電源市場規(guī)模變化趨勢（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

行業(yè)需求領(lǐng)域集中 工業(yè)、消費電子占比超過85%

從我國開關(guān)電源的應(yīng)用領(lǐng)域來看，目前我國開關(guān)電源主要集中在工業(yè)領(lǐng)域，占比達53.94%，其次為消費電子類領(lǐng)域，占比達33.05%。二者總占比超過85%以上，行業(yè)需求領(lǐng)域集中度非常高。

未來，隨著一些新興行業(yè)的快速發(fā)展，前瞻預(yù)計以往占市場比重不大的行業(yè)如電力、交通、新能源等對開關(guān)電源的需求將呈現(xiàn)出了快速增長的勢頭，增長速度相對較快。

圖表3：我國開關(guān)電源按應(yīng)用領(lǐng)域細分需求分布圖（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

行業(yè)市場化程度較高 區(qū)域分布集中

中國開關(guān)電源行業(yè)市場化程度較高，呈現(xiàn)完全競爭的市場格局。全國開關(guān)電源的供應(yīng)商主要分布在華北、華東和華南，分布在其他區(qū)域的企業(yè)只有26%。從產(chǎn)業(yè)集群來看，主要經(jīng)形成了珠三角地區(qū)、長三角地區(qū)，以及北京、天津、河北附近的首都經(jīng)濟圈地區(qū)三大產(chǎn)業(yè)區(qū)，另外在西安、武漢也有少量開關(guān)電源企業(yè)分布。

圖表4：中國開關(guān)電源企業(yè)分布區(qū)域（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

模塊電源優(yōu)勢突出 行業(yè)發(fā)展迅速

開關(guān)電源模塊是新一代的開關(guān)電源產(chǎn)品，主要應(yīng)用于民用、工業(yè)和軍用等眾多領(lǐng)域，包括交換設(shè)備、接入設(shè)備、移動通訊、微波通訊以及光傳輸、路由器等通信領(lǐng)域和汽車電子、航空航天等。由于采用模塊組建電源系統(tǒng)具有設(shè)計周期短、可靠性高、系統(tǒng)升級容易等特點，模塊電源的應(yīng)用越來越廣泛。尤其近幾年由于數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的飛速發(fā)展和分布式供電系統(tǒng)的不斷推廣，模塊電源發(fā)展十分迅速。

數(shù)據(jù)顯示，近年來，我國模塊電源市場需求呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的態(tài)勢，2012年我國電源銷售規(guī)模為35億元，2016年上升至59.4億元，2013-2016年復(fù)合增長率為14.14%。比開光電源年均6.41%高7.72個百分點。行業(yè)發(fā)展迅速，且根據(jù)模塊電源下游需求，未來幾年我國模塊電源市場銷售規(guī)模將以12%-18%增長速度發(fā)展。

圖表5：2012-2017年中國模塊電源銷售額增長趨勢（單位：億元，%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國開關(guān)電源行業(yè)市場前瞻與投資預(yù)測分析報告》